Presupuestos
Aprobación del cliente y firma electrónica
Cómo aprueba un cliente un presupuesto de reparación en RedAppy: firma desde su teléfono, el estado cambia a Signed y se crea la factura automáticamente.
La aprobación ocurre en la página del presupuesto que el cliente abrió desde tu texto o correo. Firma con el dedo o el mouse, toca un botón y el presupuesto queda cerrado. De tu lado no hay que hacer nada.
Cómo aprueba el cliente
Al final de la página del presupuesto está el cuadro Customer Approval. El botón de aprobar permanece inactivo y dice Complete all fields to approve hasta que hay una firma.
El cliente firma en el área Sign below con el dedo en su teléfono o con el mouse en una computadora. El enlace Clear le permite empezar de nuevo, y el botón se pone verde y dice Approve Estimate.
Toca Approve Estimate. La aprobación queda registrada en el momento.
Qué pasa en tu taller
- El Status del presupuesto cambia de Created a Signed. El estado se administra solo, así que no hay nada que actualizar a mano.
- Se crea una factura a partir del presupuesto con los mismos trabajos, repuestos, cargos e impuesto. Ábrela en Invoices. Consulta las guías de Facturas y pagos para los siguientes pasos.
- El presupuesto aprobado queda en el historial de servicio del cliente, así que siempre puedes ver qué se acordó.
Si el presupuesto vence primero
Cada presupuesto tiene una fecha Valid Until. Si pasa esa fecha sin firma, el estado cambia a Expired y el botón de aprobar ya no aparece. Para reactivarlo, abre el presupuesto, pon una nueva fecha Valid Until, guarda y envíalo de nuevo.
Preguntas frecuentes
La firma, la hora de aprobación y el presupuesto exacto que vio el cliente se guardan juntos. Si eso cumple las reglas de tu región es algo que debes confirmar con la normativa local.
No. La aprobación cubre todo el presupuesto. Si quiere quitar un trabajo, edita el presupuesto, guarda y envíalo de nuevo antes de que firme.
El presupuesto firmado es el registro de lo que se aprobó, así que haz los cambios en la factura que se creó a partir de él.
El estado del presupuesto cambia a Signed y aparece una factura nueva en Invoices en cuanto aprueba.