EnglishEspañol
Menú de documentación

Tablero de trabajos

Agregar tareas para el equipo

Asigna a un técnico un pendiente que no es una reparación, como pedir repuestos o llamar a un cliente, desde el Shop Board de RedAppy, con fecha límite.

Una tarea es un pendiente que no es una reparación, como pedir un repuesto o devolver una llamada. Las tareas viven en el mismo tablero que los autos, asignadas a una persona y con fecha límite.

Agregar una tarea

  1. En el Shop Board, haz clic en la barra Add Task. Escribe What needs to be done, agrega una Description si ayuda, elige para quién es en Assign to y pon una Due date. Haz clic en Create Task.

    La ventana Add New Task en el Shop Board con What needs to be done, Description, Assign to con un técnico, Due date y el botón Create Task

  2. La tarea aparece como tarjeta en To Do para esa persona, con la fecha límite. Pon Show en Tasks Only para ver solo tareas. Las tarjetas tienen View Task, Delete y Add note, y se arrastran entre columnas igual que las órdenes de trabajo.

    Las columnas del tablero filtradas a Tasks Only, con tarjetas de tarea que muestran título, descripción, etiqueta de fecha, asignado y los botones Delete y View Task

  3. Las tareas también se listan en Service Work → Tasks, donde puedes buscar, ordenar por fecha límite y abrir cualquier tarea para editarla.

    La lista de Tasks en el panel con las columnas Title, Assigned To, Status, Due Date y Created By
Consejo:Los técnicos filtran el tablero por Assignee a su propio nombre, así que una tarea que les agregues aparece junto a sus autos, en su teléfono, de inmediato.

Preguntas frecuentes

Una tarea tiene un solo responsable. Crea una segunda tarea si dos personas deben hacer algo cada una.

Arrástrala a la columna Completed (o usa Move to en el teléfono). Se queda en Completed y en la lista de Tasks.

Sí. Service Work → Tasks → Create New tiene los mismos campos más un campo Status.