Presupuestos

Enviar un presupuesto por texto o correo

Envía un presupuesto al cliente por SMS o correo desde RedAppy. El cliente abre un enlace, revisa mano de obra, repuestos y total, y aprueba desde su teléfono.

Con el presupuesto guardado, lo envías al cliente con un clic. Recibe un enlace a una página con el desglose completo donde puede aprobar con su firma. No necesita cuenta, app ni PDF adjunto.

Antes de empezar

• El presupuesto debe estar guardado. Consulta Crear un presupuesto.
• Para enviarlo por correo, el cliente necesita un correo en su registro. Para enviarlo por texto, necesita un número de celular.
• Los textos usan los mensajes SMS de tu taller. Los que quedan se muestran bajo el botón Text Customer, con un enlace para recargar.

Enviar el presupuesto

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   Abre el presupuesto. La columna derecha tiene tres acciones: View Estimate, Send to Customer (correo) y Text Customer (SMS). Quedan inactivas hasta que el presupuesto se guarda por primera vez.

   

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   Haz clic en Send to Customer para enviarlo por correo o en Text Customer para enviarlo por SMS. Puedes hacer ambos. El mensaje lleva un enlace a la página del presupuesto, y el presupuesto guarda la fecha en que se envió por correo y por texto.

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   Haz clic en View Estimate para ver exactamente lo que ve el cliente. Se abre en otra pestaña y muestra los datos de tu taller, el cliente y el vehículo, la fecha Valid Until y un botón Print Estimate.

   

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   Más abajo, el cliente ve cada trabajo con su mano de obra y repuestos, el Estimate Summary con cargos e impuesto, y el cuadro Customer Approval donde firma.

   

Qué puede hacer el cliente

• Revisar cada línea, incluido el desglose de mano de obra si decidiste mostrarlo.
• Imprimir o guardar la página con Print Estimate.
• Firmar y aprobar. Consulta Aprobación del cliente para ver qué pasa después.
• Pasada la fecha Valid Until, el presupuesto vence y ya no se puede aprobar.

Enviarlo de nuevo

Si cambias el presupuesto después de enviarlo, haz clic en Save y envíalo otra vez. El enlace es el mismo y siempre muestra la versión más reciente, así que el cliente también puede simplemente recargar la página que ya tiene.