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Primeros pasos

Agrega a tu equipo

Dale a cada técnico y asesor su propio acceso a RedAppy: nombre, correo, contraseña, rol, qué puede ver y cambiar, y qué páginas del portal puede abrir.

Cada persona del equipo tiene su propio acceso. Eso es lo que permite asignar un técnico a un trabajo, ver quién hizo un presupuesto y decidir quién puede ver los números. Agregar a alguien toma un minuto.

Agregar un usuario

  1. Abre Shop Setup → Users y haz clic en Create New. La lista muestra a todos con su rol y si son empleados actuales.

    La lista de Users con las columnas Display Name, Email, Role y Current Employee

  2. Escribe su Email y una Password (puede cambiarla después con Forgot password?), y luego First Name, Last Name y Phone.

    Formulario de usuario nuevo con Email, New Password, Confirm Password, First Name, Last Name, Phone y, en la columna derecha, Role en Technician, Current Employee marcado, Language y Profile Picture

  3. En la columna derecha elige un Role: Admin, Manager o Technician. Deja Current Employee marcado y pon su Language en inglés o español para las pantallas del panel.

  4. Baja hasta Permissions. Cada área del taller (Jobs, Customers, Vehicles, Estimates, Invoices, Inventory, etc.) tiene casillas Create, Read, Update y Delete. El rol marca las casillas habituales; ajusta las que necesites para esta persona. Un técnico que debe ver presupuestos pero no cambiarlos solo necesita Read, por ejemplo.

    El área Permissions de un usuario con casillas Create, Read, Update y Delete por sección como Jobs, Customers y Vehicles, sobre un cuadro de acceso a Nexpart

  5. En Shop Portal, elige qué herramientas de pantalla completa puede abrir: Analytics, Inventory y Service History. En AI Assistant (Nitro), decide si puede preguntarle a Nitro sobre estadísticas del taller y sobre detalles financieros como totales de facturas y saldos de clientes. Haz clic en Save.

    Las secciones Shop Portal y AI Assistant (Nitro) con opciones como Can Access Analytics, Can Access Inventory, Can Access Service History, Can View Shop Statistics y Can View Financial Details
Consejo:Cada usuario puede conectar su propia cuenta de Nexpart desde su página de usuario, así el pedido de repuestos funciona con los accesos de proveedor que ya tiene.

Cuando alguien se va

Abre su usuario, desmarca Current Employee, cambia su contraseña y guarda. Su nombre se queda en los presupuestos y facturas anteriores, y desaparece de los selectores de técnico y de la nómina.

Preguntas frecuentes

Los que necesites. Todos en el taller pueden tener su propio acceso.

Sí, con el mismo correo y contraseña en la dirección de tu taller. El Shop Board y las inspecciones están hechos para eso.

Un rol es un conjunto inicial de permisos: Admin tiene todo, Manager casi todo, Technician lo del día a día. Las casillas de Permissions son las que realmente aplican, así que puedes ajustar a cualquier usuario.